Разъяренный Джейкоб Блек, уходит из дома, чтобы прогуляться и и успокоиться. Во время его вылазки он натыкается на волчицу Сказку и они знакомятся.
Она не признаётся ему, что на самом деле оборотень, а не вервольф. Джейк приводит её домой к Эмили, чтобы познакомить с остальной стаей.

Эмили видит, что Леа лучше не становится и решает, что возможно ей станет лучше, если она найдёт Кристиана.
В это время Леа приходит в себя. Она крайне расстроена, тем что Кристиан ушёл. Сэт объясняет ей, что Джейк никогда не допустит того, чтобы она была с вампиром. Но тут появляется Кристиан с Эмили и они решают, что лучше им тогда уйти со стаи.

Джейк появляется у Эмили вместе со Сказкой. Но почти всё внимание вервольфа тут же переключается на ситуацию с Леа. Оставив Сказку с Эмили и Сэтом, он отправляется в путь, чтобы нагнать беглецов.

Сэт получает звонок от Адри и мчится в Форкс. Сказка распрашивает Эмили про Джейка и та вкратце передаёт ей информацию о Белле Свон. Буквально под конец их разговора Эмили звонит сама Белла. Она говрит, что не сомгла дозвониться ни Леа ни Джейку и что Сэта забрали Волтури.

В это время Джейк, нагнав беглецов устраивает разборки. В порыве гнева Ли говорит, что ради Кристиана готова уйти со стаи. Тогда Джейк говорит, что пусть остаётся в Резервации, но если так хочет быть с вампиром, то пусть покидает стаю. Лили с кристианом отправляются к ней домой.

Джек вернувшись к Эмили узнаёт о Сэте. Он собиаретяс к Белле, чтобы выяснить подробности. Сказка, чтобы утереть нос некой Белле просится, чтобы он взял её с собой. Джейк особо не сопротивляетяс и они вдвоём отправляются в Форкс.